Ventes & automatisation
Atelier pratique 3h
L'atelier en quelques mots
Un atelier court pour comprendre comment automatiser les premières étapes d’un parcours commercial simple.
Le workshop Ventes & automatisation permet de découvrir comment relier un formulaire, une notification, un tableau de suivi, une demande de devis, un paiement ou un lien de réservation dans une organisation claire et facile à suivre.
L’objectif n’est pas de créer un tunnel de vente complet et avancé en une seule séance. L’objectif est de comprendre la logique d’un parcours simple, tester les premières connexions utiles et repartir avec une méthode claire pour suivre ses contacts, ses demandes et ses premières actions commerciales.
Informations clés
Public & prérequis
Public concerné
Cet atelier s’adresse aux indépendants, créateurs d’activité, entrepreneurs, associations, petites structures, formateurs, prestataires de services ou toute personne souhaitant mieux organiser ses demandes, ses contacts, ses formulaires et ses premières actions commerciales.
Il est particulièrement adapté aux personnes qui reçoivent des demandes par e-mail, formulaire, téléphone ou message, mais qui souhaitent mieux centraliser les informations et éviter de perdre des prospects ou des demandes importantes.
Prérequis
Aucun niveau technique avancé n’est demandé.
Une aisance de base avec l’ordinateur, Internet, les formulaires en ligne, les tableaux simples et la messagerie est recommandée.
Il est utile de venir avec une idée d’offre, un formulaire existant, une page web, un outil de paiement ou un exemple de parcours client à améliorer.
Organisation & tarif
Format
Présentiel, distanciel ou bimodal
Durée
3h à 3h30 - une demie journée
Tarif indicatif
à partir de 100 € net de taxes
Tarif ajustable selon le format choisi : individuel, groupe, entreprise ou structure partenaire.
Objectifs pédagogiques
À la fin de l’atelier, le participant sera capable de :
comprendre la logique d’un parcours commercial simple
identifier les étapes clés : formulaire, contact, notification, suivi, paiement ou devis
créer ou préparer un formulaire de contact, demande de devis ou inscription
relier les réponses à un tableau de suivi simple
comprendre le rôle d’un outil de paiement ou d’un lien de règlement
organiser un mini-dashboard pour suivre les demandes
repérer les automatisations utiles sans complexifier son activité
adopter les bons réflexes de suivi, sécurité et protection des données
Programme
Présentation simple de l’automatisation commerciale : formulaire, contact, notification, tableau de suivi, paiement, devis, relance et tableau de bord.
Les participants découvrent la différence entre une automatisation utile et une automatisation trop complexe ou inutile.
L’objectif est de comprendre comment un petit parcours peut aider à mieux suivre les demandes, gagner du temps et éviter les oublis.
Mise en pratique autour d’un formulaire simple : contact, demande de devis, inscription, préqualification ou demande d’information.
Les participants découvrent les champs essentiels à prévoir : nom, e-mail, téléphone, besoin, situation, message, consentement et informations utiles selon le contexte.
L’objectif est de créer ou préparer un formulaire clair, simple et exploitable.
Découverte d’un tableau de suivi simple pour centraliser les demandes reçues : date, nom, contact, besoin, statut, prochaine action, relance et commentaire.
Selon le contexte, l’atelier peut s’appuyer sur Google Sheets, Excel, Airtable, Systeme.io, un CRM simple ou un outil déjà utilisé par le participant.
L’objectif est de rendre les demandes visibles et faciles à suivre.
Présentation des usages possibles autour du paiement ou de la validation d’une demande : lien de paiement, demande de devis, confirmation automatique, message de réception ou redirection vers une page d’information.
Les participants découvrent les précautions à prendre : sécurité, cohérence du parcours, informations claires, conditions, consentement et suivi manuel si nécessaire.
L’objectif n’est pas de configurer une solution de paiement avancée, mais de comprendre comment intégrer cette étape dans un parcours simple.
Mise en situation finale : simuler une demande, vérifier la réception de l’information, contrôler le tableau de suivi, identifier la prochaine action et visualiser les étapes du parcours. Les participants découvrent comment créer un mini-dashboard simple : demandes reçues, demandes à traiter, relances à faire, paiements ou devis à suivre.
L’objectif est de repartir avec une vision claire de son mini-parcours commercial.
Présentation des bons réflexes pour automatiser sans perdre le côté humain : message clair, relance raisonnable, protection des données, conservation des informations, consentement et vérification régulière du système.
Les participants découvrent aussi les limites : une automatisation ne remplace pas une vraie relation client, une offre claire ou un suivi sérieux.
L’objectif est de construire un système simple, utile et maîtrisé.
Pédagogie & pratique
L’atelier repose sur une approche concrète, progressive et orientée projet.
Le formateur présente la logique d’un parcours commercial simple, puis accompagne les participants dans la construction ou la préparation d’un mini-système : formulaire, suivi des demandes, notification, paiement ou devis, tableau de bord.
L’approche reste réaliste : l’objectif n’est pas de créer une usine à gaz, mais de comprendre comment relier quelques outils simples pour gagner du temps, mieux suivre ses contacts et garder une organisation claire.
Pendant l’atelier, les participants peuvent travailler sur :
la définition d’un parcours simple : contact, devis, paiement ou inscription
la création ou préparation d’un formulaire en ligne
l’identification des informations utiles à collecter
la connexion ou la préparation d’un tableau de suivi
la simulation d’une demande ou d’un lead
la création d’un mini-dashboard commercial
la préparation d’un message de confirmation ou de relance simple
la vérification des points de vigilance : données, consentement, suivi et sécurité
Selon le format retenu, les participants peuvent repartir avec :
une fiche mémo “Tunnel de vente simplifié”
une checklist pour créer un formulaire efficace
un modèle de mini-dashboard de suivi
une structure simple de tableau de leads
un exemple de message de confirmation ou de relance
une méthode pour suivre les demandes sans les perdre
des conseils pour automatiser sans déshumaniser la relation client
L’évaluation reste adaptée au format court de l’atelier.
Elle peut prendre la forme d’une mise en situation : créer ou analyser un formulaire, simuler une demande, vérifier la réception des données, suivre le contact dans un tableau et identifier la prochaine action.
L’objectif est de vérifier que le participant comprend la logique d’un parcours simple et sait organiser les premières étapes d’un suivi commercial automatisé.
Une attestation de réalisation est remise à chaque participant à la fin de l’atelier.
Organisation, financement et accompagnement
Ce workshop peut être suivi seul ou intégré dans un parcours plus complet selon le niveau, le public et les objectifs visés.
Le format reste souple : individuel, petit groupe, entreprise, association, collectivité ou structure partenaire.
L’atelier peut être organisé en présentiel, en distanciel ou en format bimodal selon les besoins.
Il peut être proposé en individuel, en petit groupe ou dans le cadre d’une session dédiée à une entreprise, une association, une collectivité ou une structure partenaire.
Le format court permet de répondre à un besoin précis : structurer un premier parcours de vente, centraliser les demandes, mieux suivre les contacts et comprendre les bases de l’automatisation sans code.
Cet atelier peut être organisé dans le cadre d’un besoin individuel, d’un plan de développement des compétences, d’une action collective, d’un accompagnement associatif, d’un projet d’entreprise ou d’un parcours de montée en compétences.
Selon votre situation, une prise en charge peut être étudiée : entreprise, OPCO, FAF, structure d’accompagnement, financement personnel ou dispositif spécifique.
Un devis ou une proposition adaptée peut être transmis sur demande.
Les prochaines dates peuvent être programmées selon les besoins : session individuelle, petit groupe, entreprise, association, collectivité ou structure d’accompagnement.
Pour connaître les disponibilités ou organiser une session, vous pouvez réserver un créneau d’échange.
Des sessions peuvent également être construites sur demande pour un groupe ou une structure.
Le contenu de l’atelier peut être adapté selon l’activité et les outils utilisés : Systeme.io, Google Forms, Tally, Typeform, Airtable, Google Sheets, Excel, Stripe, PayPal, CRM simple ou autre environnement déjà en place.
Pour une entreprise, une association ou une collectivité, les exemples peuvent être ajustés selon les besoins : inscription, demande de devis, formulaire de contact, paiement, suivi des prospects, relance ou tableau de bord simple.
L’objectif est de proposer un atelier utile, concret et directement applicable, sans promettre une automatisation complète ou un tunnel de vente avancé en une seule séance.
Modalités qualité, suivi et accessibilité
Apprendre Maintenant organise ses ateliers avec une attention particulière portée à la clarté des objectifs, à l’adaptation du rythme, au suivi des participants et à l’accessibilité des contenus.
La formation peut être réalisée en présentiel, à distance ou en format bimodal selon les conditions définies avant la session.
Les modalités sont précisées lors de l’inscription ou de la demande de devis : durée, horaires, lieu, lien de connexion, matériel nécessaire et organisation pratique.
Le format peut être adapté selon le public, le contexte et les contraintes de la structure.
La méthode repose sur une pédagogie active, progressive et accessible.
Les apports théoriques sont courts et directement suivis d’exemples, de démonstrations et de mises en pratique.
Le formateur adapte le rythme selon le niveau des participants et privilégie les situations concrètes, proches des usages réels.
Une évaluation simple peut être réalisée pendant ou à la fin de l’atelier afin de vérifier la compréhension des notions abordées.
Selon le contexte, elle peut prendre la forme d’un exercice pratique, d’un mini-défi, d’un échange oral, d’une checklist ou d’une mise en situation.
Une attestation de réalisation est remise à la fin de l'atelier.
Selon l’atelier et le format retenu, les participants peuvent recevoir un support de synthèse, une fiche mémo, une checklist, un fichier d’exercice, un modèle ou une ressource pratique.
Les supports sont conçus pour être simples, lisibles et réutilisables après l’atelier.
L’objectif est que les participants puissent continuer à appliquer les bons gestes après la session.
Pour les formations à distance ou en format bimodal, une assistance technique et pédagogique est proposée afin d’accompagner le participant dans de bonnes conditions.
Avant le démarrage de l’atelier, les informations utiles sont communiquées au participant : horaires, lien de connexion, consignes d’accès, modalités de contact et informations pratiques.
Chaque participant bénéficie d’un accès à son espace extranet dédié via Digiforma et/ou Système.io, nos plateformes de gestion et de suivi de formation.
Cet espace centralise les éléments essentiels liés à la formation : programme, planning, émargement numérique, livret d’accueil, règlement intérieur, liens de classe virtuelle, supports éventuels, documents utiles, accès aux ressources en ligne et informations de suivi.
L’assistance peut porter sur :
l’accès à l’espace extranet participant ;
l’accès à la classe virtuelle ;
l’utilisation des outils numériques nécessaires ;
la consultation du planning, du programme et des documents utiles ;
la compréhension des consignes pédagogiques ;
le suivi des ateliers et des activités ;
les échanges avec le formateur ou l’organisme pendant le parcours.
En cas de difficulté technique, le participant peut contacter l’organisme afin d’être accompagné dans la résolution du problème ou orienté vers une solution adaptée.
Apprendre Maintenant étudie les besoins d’adaptation pour les personnes en situation de handicap ou rencontrant une difficulté particulière. Lorsque cela est possible, l’atelier peut être adapté : rythme, supports, modalités d’animation, temps d’échange, format présentiel ou distanciel.
Pour préparer les meilleures conditions d’accueil, il est recommandé de signaler tout besoin spécifique avant l’inscription ou la programmation de l’atelier.
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Apprendre Maintenant vous aide à choisir le bon format, adapter le contenu au niveau du public et identifier les solutions de financement possibles selon votre situation.
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Programme actualisé le 12/05/2026
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